Prehľad

Prehľad je vaša domovská obrazovka — prvé, čo uvidíte po prihlásení. Na jednom mieste vám ukáže, ako sa vašej firme darí: koľko ste tento mesiac zarobili, čo vám kto dlhuje, koľko vás čaká zaplatiť a ako ste na tom s daňami. Nemusíte nič počítať ani nikam klikať — Xelvo všetko spočíta za vás z faktúr a výdavkov, ktoré máte v systéme.

Prehľad nájdete úplne hore v ľavom menu pod položkou Prehľady. Väčšinou vás sem Xelvo prepne sám hneď po prihlásení.

Hore na obrazovke vás Xelvo privíta menom podľa dennej doby — Dobré ráno, Dobrý deň alebo Dobrý večer. Vpravo vedľa pozdravu je dnešný dátum, prepínač roka a zelené tlačidlo Nový. Prepínačom roka určíte, za ktorý rok sa vám všetky čísla na obrazovke zobrazia — predvolene je to aktuálny rok, ale kedykoľvek sa viete pozrieť aj na minulé. Tlačidlo Nový je rýchla skratka: kliknutím sa rozbalí ponuka, z ktorej rovno vytvoríte faktúru, ponuku, výdavok či iný doklad.

Dobré vedieť: Ak práve prebieha vaše skúšobné obdobie alebo je potrebné niečo doriešiť s predplatným, medzi pozdravom a ovládaním sa objaví malý farebný prúžok s upozornením a tlačidlom, ktoré vás rovno nasmeruje tam, kam treba.

Bilancia mesiaca

Najvýraznejšia je fialovo-zelená karta vľavo hore — je to bilancia aktuálneho mesiaca, teda koľko vám za tento mesiac reálne ostalo (príjmy mínus výdavky). Veľké číslo v strede je práve táto suma.

Hneď pod ňou Xelvo pripíše, či ste na tom lepšie alebo horšie ako minulý mesiac — v percentách a so šípkou nahor či nadol, aby ste na prvý pohľad videli, ktorým smerom sa to hýbe.

Úplne dole na tejto karte sú tri menšie čísla, ktoré bilanciu rozmenia na drobné:

• Uhradené — koľko vám za tento mesiac reálne prišlo na účet.
• Splatné — koľko máte vyfakturované, ale zatiaľ nezaplatené.
• Výdavky — koľko ste za tento mesiac minuli.

Ročný prehľad a graf cash flow

Vedľa bilancie mesiaca je široká biela karta Ročný prehľad so stĺpcovým grafom za celý zvolený rok. Každý stĺpec je jeden mesiac a farby v grafe vám ukážu, ako peniaze počas roka tiekli. Nad grafom je vysvetlivka, čo ktorá farba znamená — Uhradené, Prognóza (očakávané budúce platby), Výdavky a Bilancia. Vďaka tomu na jednom obrázku vidíte celý svoj finančný rok.

Pod grafom sú štyri súhrnné čísla za celý zvolený rok:

• Fakturované — koľko ste za rok celkovo vyfakturovali.
• Uhradené — koľko vám z toho už naozaj zaplatili.
• Výdavky — koľko ste za rok minuli.
• Profit — čo vám po odpočítaní výdavkov ostalo (zelené číslo, keď ste v zisku, červené, keď v strate).

Vyžaduje tvoju pozornosť

Pod hornými kartami je zoznam Vyžaduje tvoju pozornosť — vaša denná „to-do" tabuľka. Zhromažďuje doklady, s ktorými sa oplatí niečo urobiť, a triedi ich do troch záložiek s počtami:

• Kto mi dlhuje — faktúry, ktoré sú už po splatnosti alebo splatné a stále nezaplatené. Hore uvidíte celkovú dlžnú sumu a tlačidlo Poslať upomienky.
• Čo mám odoslať — rozpracované koncepty faktúr, ponúk a ponuky bez odpovede, ktoré čakajú, kým ich odošlete.
• Najbližšie splatnosti — faktúry, ktoré vám majú byť zaplatené v najbližších dňoch.

Každý riadok je jeden doklad — vidíte meno klienta, číslo dokladu, stav (napríklad 3 dni po splatnosti), sumu a vpravo tlačidlo rýchlej akcie ako Upomienka, Odoslať či Detail. Kliknutím na ktorýkoľvek riadok sa preklopíte rovno na daný doklad, kde ho viete vybaviť. Ak nemáte nič, čo by si žiadalo pozornosť, Xelvo vás pochváli krátkou správou, že je všetko v poriadku.

Dane a DPH

Napravo od zoznamu pozornosti je karta Dane a DPH. Hore v nej nájdete orientačný odhad dane z príjmu za zvolený rok — Xelvo ho spočíta z vašich vystavených príjmov, aby ste zhruba vedeli, s čím počítať. Je to len odhad na predstavu; presný výpočet vždy rieši účtovník a odvody v ňom nie sú zahrnuté. Pri malom otázniku vedľa nadpisu si k tomu prečítate krátke vysvetlenie.

Ak zatiaľ nie ste platiteľom DPH, pod odhadom dane vám Xelvo ukáže ukazovateľ obratu — farebný pásik, ktorý naznačuje, ako blízko ste k zákonnej hranici, po prekročení ktorej sa treba registrovať za platiteľa DPH. Takto máte prehľad, kedy sa začať pripravovať, a hranica vás neprekvapí.

Top klienti

Úplne dole je rebríček Top klienti za zvolený rok — vaši najlepší odberatelia zoradení podľa toho, koľko ste s nimi zarobili. Pri každom vidíte poradie, meno a sumu, a malý pásik znázorňuje, ako si stoja navzájom. Kliknutím na klienta prejdete na jeho detail; odkazom Všetci → vpravo hore otvoríte kompletný zoznam kontaktov.

Tip: Všetky čísla na Prehľade sa riadia rokom, ktorý máte navrchu zvolený. Keď rok prepnete, celá obrazovka — bilancia, graf, odhad dane aj rebríček klientov — sa prepočíta a ukáže vám vybraný rok. Nič pri tom nestratíte, len sa pozeráte na iné obdobie.

Prehľad je čisto informačná obrazovka — nič sa tu neuloží ani nepokazí, len sa dívate a orientujete. Keď chcete niečo naozaj vybaviť, buď kliknite na konkrétny riadok či klienta, alebo použite zelené tlačidlo Nový vpravo hore a rovno založte faktúru, ponuku či výdavok.