Klienti, projekty, výkazy a faktúry pre biznis konzultantov v jednom prehľade
Xelvo pomáha konzultantom, poradcom a expertom sledovať klientskú prácu, projekty, retainery, výkazy, faktúry, výdavky, úhrady a cashflow bez tabuliek a ručného prepisovania.
Konzultanti nepredávajú len hodiny. Predávajú expertízu, výstupy a dôveru.
Takto často vyzerá konzultačný biznis v praxi
- klientské zadania sú v e-mailoch, kalendári a poznámkach
- workshopy, konzultácie a výstupy sa zapisujú bokom
- hodinová práca, projekty a retainery sa evidujú v tabuľkách
- faktúry vznikajú až na konci mesiaca ručným skladaním podkladov
- výdavky a náklady nie sú prepojené s klientom alebo projektom
- úhrady, splatnosti a cashflow sa kontrolujú priebežne a ručne
Problém nie je vystaviť faktúru. Problém je mať poriadok v práci, hodnote a výstupoch, ktoré jej predchádzajú.
Ako to rieši Xelvo
- 1Pridáte klienta, projekt alebo retainer
- 2Evidujete konzultácie, workshopy, výstupy alebo hodiny
- 3Vidíte, čo je hotové, rozpracované a pripravené na fakturáciu
- 4Z výkazu alebo projektu pripravíte faktúru bez prepisovania
- 5Sledujete úhrady, splatnosti, výdavky a cashflow
Na konci mesiaca nemusíte hľadať, čo komu fakturovať. Vidíte klienta, projekt, odpracovanú hodnotu, faktúru aj úhradu na jednom mieste.
Od konzultácie po zaplatenú faktúru
Xelvo prepája časti práce, ktoré konzultanti často riešia oddelene. Klient, projekt, retainer, výkaz, faktúra, výdavok a úhrada spolu súvisia.
Klient
Viete, pre koho pracujete, čo riešite a v akom stave je spolupráca.
Projekt alebo retainer
Udržíte si prehľad o jednorazových projektoch, mesačných spoluprácach aj dlhodobom advisory.
Konzultácia / výkaz
Evidujete hodiny, workshopy, výstupy, mítingy alebo rozsah práce.
Výdavok
Sledujete náklady spojené s klientom alebo projektom.
Faktúra
Z výkazu, projektu alebo retainera pripravíte faktúru bez ručného skladania informácií.
Úhrada a cashflow
Vidíte, čo je zaplatené, čo čaká a čo ovplyvní cashflow.
Pre akých konzultantov má Xelvo najväčší zmysel
Strategickí konzultanti
Pre projekty, workshopy, audity, stratégie, odporúčania a fakturáciu podľa etáp alebo výstupov.
Marketingoví konzultanti
Pre klientov, kampane, stratégie, mesačné spolupráce, výkazy, výdavky a pravidelnú fakturáciu.
Finanční a business poradcovia
Pre klientsku prácu, analýzy, poradenstvo, priebežné výstupy, faktúry a kontrolu úhrad.
Procesní a operations konzultanti
Pre mapovanie procesov, implementačnú podporu, workshopy, projektové fázy a výkazy práce.
HR a sales konzultanti
Pre konzultačné hodiny, tréningy, audity, retainer spolupráce a fakturáciu podľa rozsahu.
Interim manažéri a externí experti
Pre dlhšie spolupráce, pravidelné výkazy, mesačné faktúry, výdavky a prehľad cashflow.
Menej tabuliek a ručného skladania podkladov
Xelvo nemusí nahradiť každý nástroj, ktorý používate. Pomáha však spojiť klientsku, projektovú a fakturačnú časť konzultačného biznisu, ktorá býva najviac roztrúsená.
Dnes často používate
- Excel alebo Google Sheets na výkazy
- kalendár na konzultácie a workshopy
- poznámky na dohody a výstupy
- e-mail na komunikáciu s klientom
- fakturačný nástroj len na vystavenie faktúry
- banku na kontrolu úhrad
- vlastnú pamäť na cashflow
S Xelvo získate
- klientov, projekty a retainery v jednom prehľade
- výkazy a konzultačnú prácu prepojenú s faktúrami
- výdavky priradené ku klientovi alebo projektu
- sledovanie splatností a úhrad
- lepší obraz o cashflow
- menej ručného prepisovania medzi nástrojmi
- jednoduchší prehľad o hodnote dodanej klientom
Zapojte sa do beta pilotu, ak chcete mať v konzultačnom biznise väčší prehľad
Xelvo je aktuálne v beta fáze. Hľadáme biznis konzultantov a expertov, ktorí ho reálne vyskúšajú na klientoch, projektoch, výkazoch, retaineroch, faktúrach a úhradách. Zaujíma nás, či Xelvo pomáha skrátiť administratívu a zlepšiť prehľad o cashflow.
Otestujete Xelvo na reálnej klientskej práci
Nie na demo dátach, ale na tom, ako dnes riešite klientov, konzultácie, výkazy a faktúry.
Pomôžete doladiť produkt pre konzultantov
Vaša spätná väzba pomôže nastaviť funkcie tak, aby dávali zmysel pre advisory, projekty a retainery.
Získate skorý prístup
Beta používatelia sa dostanú k Xelvo skôr než širší trh.
Najčastejšie otázky biznis konzultantov
Je Xelvo fakturačný nástroj pre konzultantov?+
Xelvo pomáha aj s fakturáciou, ale nie je postavené iba na vystavení faktúry. Prepája klientov, projekty, výkazy, retainery, výdavky, faktúry, úhrady a cashflow do jedného prehľadu.
Pre koho je táto verzia Xelvo vhodná?+
Najväčší zmysel má pre biznis konzultantov, poradcov a externých expertov, ktorí pracujú projektovo, hodinovo alebo na retainery a potrebujú mať lepší prehľad o klientoch, práci, faktúrach a úhradách.
Pomôže Xelvo aj pri retainer spoluprácach?+
Áno. Xelvo je vhodné aj pre mesačné spolupráce, advisory, pravidelné konzultácie, support alebo implementačnú podporu, kde potrebujete sledovať rozsah práce, výstupy, fakturáciu a úhrady.
Nahradí Xelvo účtovníctvo?+
Nie. Xelvo nenahrádza účtovníctvo ani účtovníka. Pomáha vám mať prevádzkový prehľad pred účtovníctvom: klienti, projekty, výkazy, faktúry, výdavky, úhrady a cashflow.
Nahradí Xelvo môj fakturačný softvér?+
Cieľom Xelvo nie je byť len ďalší fakturačný softvér. Xelvo rieši celý tok pred faktúrou aj po nej. Pomáha vidieť, čo bolo odpracované, čo je pripravené na fakturáciu, čo je vystavené a čo ešte čaká na úhradu.
Musím byť účtovník, aby som Xelvo vedel používať?+
Nie. Xelvo je navrhnuté pre konzultantov a podnikateľov, ktorí chcú mať prehľad bez zbytočnej zložitosti. Účtovné a daňové povinnosti však treba riešiť podľa platných pravidiel alebo s účtovníkom.
Ako sa môžem zapojiť do beta pilotu?+
Vyplňte krátku žiadosť o beta prístup. Ak patríte medzi používateľov, pre ktorých má Xelvo v beta fáze najväčší zmysel, pošleme vám ďalšie kroky.
Dajte klientsku prácu, výkazy a faktúry do jedného prehľadu
Ak dnes skladáte prehľad z kalendára, e-mailov, tabuliek, fakturačného nástroja a banky, Xelvo vám môže ukázať jednoduchší spôsob.