Kde v Xelve čo nájdete: menu, prepínač firiem, Príručka a Xelvo asistent

Po prihlásení sa v Xelve otvorí Prehľad a vľavo je bočné menu, cez ktoré sa dostanete všade. V menu sú zhora nadol logo, karta aktívnej firmy, pole Hľadať…, karta Xelvo asistent, moduly v skupinách a na spodku Príručka. Pod menu je lišta so štyrmi okrúhlymi tlačidlami: nahlásenie chyby alebo nápadu, notifikácie, Nastavenia a odhlásenie.

Vpravo hore na Prehľade je tlačidlo Nový, ktorým založíte napríklad faktúru, cenovú ponuku, kontakt, prijatý doklad, projekt alebo jazdu. Kliknutím na logo sa na Prehľad vrátite odkiaľkoľvek.

Ďalšie časti článku idú po menu zhora nadol, v rovnakom poradí, v akom ho uvidíte.

Na snímke je Prehľad na počítači: vľavo bočné menu od loga a karty firmy po skupinu Práca, vpravo hore tlačidlo Nový.

Firmu v Xelve prepnete kartou s názvom a IČO aktívnej firmy, ktorá je v bočnom menu hneď pod logom. Klik otvorí zoznam Moje firmy, aktívna firma má fajku a pod zoznamom je Pridať firmu.

Všetko, čo v menu otvoríte, patrí aktívnej firme. Preto sa oplatí pred prácou pozrieť na kartu firmy, keď ich máte viac.

Na telefóne ťuknite na názov firmy navrchu Prehľadu alebo na riadok Prepnúť firmu v menu Viac, ktoré otvorí ikona ☰ vpravo hore. Okno Vyberte firmu ukazuje pri každej firme vašu rolu. Novú firmu na telefóne nezaložíte, zakladá sa v počítači.

Keď vlastníte viac firiem, ponúkne Prehľad aj voľbu Všetky firmy: súhrn príjmov, výdavkov, zisku a pohľadávok cez firmy, ktoré vlastníte. Je to iba prehľad, doklady v ňom neupravíte.

Na snímke je okno Vyberte firmu na telefóne: navrchu voľba Všetky firmy, pod ňou dve vlastnené firmy, aktívna s fajkou, a tlačidlo Prepnúť na firmu.

Pod kartou firmy je v bočnom menu Xelva pole Hľadať…, ktoré otvorí okno hľadania. To isté okno otvorí klávesová skratka ⌘K na Macu a Ctrl+K vo Windows; na telefóne je hľadanie pod lupou navrchu obrazovky.

V okne hľadania nájdete stránky, klientov, faktúry, jazdy a vozidlá a aj kapitoly Príručky. Kým nič nenapíšete, okno ponúka rýchlu navigáciu po moduloch. Na počítači sa v ňom pohybujete klávesmi a klávesom Esc ho zavriete.

Na snímke je okno hľadania otvorené nad Prehľadom: pole na hľadanie a pod ním skupina Navigácia s modulmi.

Hneď pod hľadaním je v bočnom menu karta Xelvo asistent; na telefóne je to riadok navrchu menu Viac. Na karte sa každé 3 sekundy vymení príklad úlohy, napríklad „Aký mám tento rok zisk?“. Klik otvorí okno asistenta a nič neodošle.

Okno má záložky Konverzácia a História akcií. Na začiatku ponúkne otázky ako „Kto mi ešte nezaplatil?“ a úlohy ako „Vystavte faktúru“ alebo „Spárujte platby s faktúrami“. Na počítači okno presuniete ťahaním za hlavičku, ostane otvorené aj pri prechode medzi stránkami a zavriete ho krížikom alebo klávesom Esc. Na telefóne sa otvorí ako hárok zdola.

Na pokyn v bežnej reči asistent pracuje s dátami vašej firmy: pripraví koncept faktúry, nájde faktúry po splatnosti, spáruje platby z banky s faktúrami alebo zapíše jazdu. Pred odoslaním e-mailu, úhradou, vystavením či zmazaním dokladu ukáže kartu s presným dopadom a akciu vykoná až po vašom potvrdení. Viac o asistentovi je na stránke Xelvo asistent.

Na snímke je okno Xelvo asistenta otvorené nad Prehľadom na záložke Konverzácia s pripravenými otázkami, úlohami a poľom na vlastný pokyn.

Pod kartou asistenta sú v bočnom menu Xelva moduly, zoradené do skupín podľa toho, čo v nich robíte. Prehľad a Kontakty sú navrchu bez nadpisu, ostatné moduly sú pod nadpismi skupín v poradí podľa tabuľky.

Na telefóne má menu tie isté skupiny a moduly v rovnakom poradí ako na počítači.

Na spodku bočného menu, pod poslednou skupinou modulov, je Príručka Xelva; na telefóne je v pätke menu Viac. Obsahuje návody so snímkami obrazovky a je dostupná iba prihláseným používateľom.

Kapitoly sú pomenované podľa modulov a nastavení, napríklad Fakturácia, Prijaté doklady, Transakcie, Cesty alebo Import dát, a na konci sú Často kladené otázky. Keď neviete, kde niečo v module je, Príručka je prvé miesto, kam sa pozrieť.

Pod bočným menu je lišta so štyrmi okrúhlymi tlačidlami a tretie z nich, s ozubeným kolesom, otvorí Nastavenia Xelva; na telefóne sú v pätke menu Viac. Nastavenia majú dve časti: Môj účet platí pre vás bez ohľadu na firmu a Firma platí pre vybranú firmu.

V časti Môj účet nájdete Profil, Predplatné, Notifikácie, AI konektor a Xelvo asistent s históriou akcií. V časti Firma sú Firma, Číslovanie, Cenník, E-mail & Automatizácie, Tím a Import dát.

Položka Firma má na počítači záložky Základné údaje, Účtovné údaje, Logo a pečiatka, Banka, Pokladňa a Správa používateľov. Firmu, ktorej nastavenia meníte, vyberiete v časti Firma priamo v Nastaveniach. Sprievodcu aplikáciou tu kedykoľvek spustíte znova dlaždicou Prehliadka aplikácie.

Na snímke sú Nastavenia na počítači: navrchu karta profilu a dlaždice časti Môj účet, pod nimi časť Firma s výberom firmy a dlaždicami Firma, Číslovanie a Cenník.

Na telefóne nemá Xelvo bočné menu; tie isté časti otvoríte v menu Viac ikonou ☰ vpravo hore. Vedľa neho je v hornej lište lupa na hľadanie a fialové tlačidlo +, na Prehľade aj zvonček s notifikáciami.

Menu Viac sa vysunie sprava a ide v rovnakom poradí ako na počítači. Navrchu je prepnutie firmy, Hľadať…, Skenovať doklad a Xelvo asistent, pod nimi moduly v skupinách a v pätke Nastavenia, Príručka, Nahlásiť chybu a Odhlásiť sa.

Na snímke je vrch menu Viac na telefóne: karta firmy s voľbou Prepnúť firmu, Hľadať…, Skenovať doklad, Xelvo asistent a prvé moduly v skupinách Predaj a Výdavky.

Tlačidlo + v hornej lište telefónu otvorí okno Vytvoriť nové, ktoré na telefóne nahrádza tlačidlo Nový z Prehľadu na počítači. Nový záznam v ňom vyberiete podľa skupín Predaj, Kontakty, Výdavky, Práca a Cesty, napríklad vystavenú faktúru, kontakt, prijatý doklad, skenovanie dokladu, projekt alebo jazdu.

Na snímke je okno Vytvoriť nové otvorené nad Prehľadom so skupinami Predaj, Kontakty, Výdavky, Práca a Cesty.

Prvé kroky v Xelve urobíte v rovnakom poradí, v akom ste prešli menu.

1. Skontrolujte kartu firmy pod logom, aby ste pracovali vo firme, ktorú chcete.

2. V Nastaveniach v položke Firma doplňte údaje, ktoré idú na doklady.

3. Na Prehľade kliknite na Nový a založte prvý kontakt alebo faktúru. Keď neviete, kde čo je, otvorte Príručku alebo sa opýtajte Xelvo asistenta.